Funkcje modułu Kontrahenci
– gromadzenie podstawowych danych identyfikacyjnych kontrahentów (nazwa, NIP, REGON, PESEL, dane adresowe, osoby kontaktowe, telefony, strona www, email),
– dodawanie różnych adresów korespondencyjnych oraz dostaw,
– dodawanie wielu nazw dla danego kontrahenta (możliwość śledzenia całej historii współpracy, bez konieczności zakładania nowej kartoteki, w przypadku np. zmiany formy organizacyjno-prawnej),
– wprowadzanie wielu dodatkowych (uzupełniających) danych o kontrahencie oraz definiowanie domyślnych informacji, eliminujących konieczność każdorazowego wprowadzania powtarzających się pozycji,
– określanie osób kontaktowych po stronie kontrahenta (w tym preferowanego języka),
– definiowanie opiekunów odpowiedzialnych za obsługę kontrahenta po stronie firmy użytkownika,
– tworzenie własnych grup kontrahenckich na podstawie samodzielnie zdefiniowanych kategorii (agregacja kontrahentów według różnych parametryzowanych kryteriów np. potencjał zakupowy, stopień lojalności) – analityczne narzędzie pozwalające na segmentację partnerów handlowych i lepsze zarządzanie informacjami powiązanymi z nimi,
– tworzenie dowolnych grup rabatowych i kredytowych oraz wiązanie z nimi wybranych kontrahentów,
– definiowanie indywidualnych warunków rabatowych i kredytowych dla danego kontrahenta,
– określenie różnych akcji w stosunku do kontrahenta, na podstawie parametrów warunków kredytowych, w przypadku przekroczenia limitu kredytu kupieckiego i/lub posiadania niezapłaconych/przeterminowanych dokumentów sprzedaży,
– definiowanie blokady kontrahentów w obszarach: Oferty, Zamówienia, Sprzedaż, Zakupy,
– weryfikacja numeru NIP pod kątem prawidłowej sumy kontrolnej,
– autouzupełnianie nazwy banku i SWIFT po wprowadzeniu numeru rachunku,
– autouzupełnianie izb celnych dla obszaru Polski,
– możliwość dodawania załączników (pliki ogólne, logo, warunki handlowe)
– definiowanie wysyłki informacji z obszaru CRM dla poszczególnych adresów kontrahenta oraz dla osób kontaktowych
– wyświetlanie lokalizacji kontrahenta na mapie,
– autouzupełnianie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP i Regon z centralnej bazy GUS
– definiowanie formularzy w różnych miejscach systemu, dzięki którym każdy użytkownik może dodać własne pola do opisu kontrahenta, osoby kontaktowej, projektu czy procesu:
– formularze definiowane za pomocą parametrów i wartości, które należy wcześniej dodać do systemu,
– pola formularzy o różnym charakterze (pole tekstowe, liczbowe, data, czas, notatka),
– każde pole może mieć ustawioną wartość lub zakres wartości, obligatoryjność wypełnienia,
– możliwość definiowania korelacji pomiędzy polami za pomocą prostych zależności lub z wykorzystaniem algorytmów oraz tablic technicznych,
– możliwość połączenia każdego formularza w danym obszarze z konkretnym elementem (kontrahentem) lub z grupą elementów,
– tworzenie przejrzystych graficznie i łatwych w absorpcji analiz, z wykorzystaniem kostek OLAP prezentujących wszystkie zgromadzone dane.
